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盘前必读丨中美同意随协议进展分阶段取消加征关税,MSCI年内第三次扩容

第一财经 2019-11-08 08:02:12

商务部新闻发言人高峰透露,过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切,进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展,分阶段取消加征关税。

欧美市场表现

周四美股大幅高开后震荡走高,临近尾盘涨幅有所收窄。截至收盘,道指上涨182.24点,涨幅0.66%,报27674.80点,纳指涨0.28%,报8434.52点,标普500指数涨0.27%,报3085.18点。个股方面,波音和卡特彼勒上涨超1%,爱奇艺涨超14%,百度涨超13%,高通涨超6%,特斯拉涨近3%,京东涨超1%。

财经日历:

10:30 中国10月贸易帐、中国10月进、出口年率

15:00 德国9月未季调贸易帐

15:45 法国9月贸易帐

17:00 中国10月社会融资规模、10月M2货币供应年率

21:30 加拿大10月失业率、就业人数变动

23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

分配股权登记:

新股申购:

►在11月7日的新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰透露,过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切,进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展,分阶段取消加征关税。

►国务院发布关于进一步做好利用外资工作的意见,包括深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、保护外商投资合法权益四个部分。

意见提出继续压减全国和自由贸易试验区外商投资准入负面清单,全面清理取消未纳入负面清单的限制措施,保障开放举措有效实施,持续提升开放水平等二十项工作内容。 

意见要求,全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制,丰富市场供给,增强市场活力。

►国务院常务会议,听取当前农业工作汇报,要求巩固农业基础保障重要农产品供给稳定价格。下一步,要落实省负总责和“菜篮子”市长负责制,多措并举恢复生猪生产。 部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作,推动更大开放提升贸易投资自由化便利化水平。鼓励企业抓住机遇参与国际竞争合作。推动与更多国家商签高标准自贸协定,建设更高水平开放型经济新体制,在扩大开放中与各方实现共赢发展。 

►国务院发文称,各地区要保障内外资汽车制造企业生产的新能源汽车享受同等市场准入待遇。修订乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,在外方与中方合资伙伴协商一致后,允许外方在华投资的整车企业之间转让积分。

►国家外汇管理局新闻发言人表示,9月,我国外汇市场运行总体平稳。受全球贸易局势、主要国家央行货币政策、英国退欧前景等因素影响,美元指数下跌,主要国家债券价格回落。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外汇储备规模上升。

►商务部副部长王炳南7日表示,首届进博会以来,国家进一步降低关税,扩大进口、促进消费,出台了一系列加快发展流通、促进消费升级的政策措施。本届进博会提出的新政策、新主张将指引中国形成更活跃、更强大的国内市场,更好满足人民美好生活的需要,为中国经济发展提供支撑,为世界经济增长扩大空间。

►海关总署和农业农村部正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜。

►深圳国资委消息,11月7日下午,深圳市国资委召开智慧国资智慧国企暨5G网络建设和产业发展工作推进会。市属国企智慧城市集团被授予“深圳市国资委信息中心”牌匾。29家深圳市国资委直管企业将集聚深圳国资国企资源,合力推进深圳5G、鲲鹏产业和智慧城市建设,助力深圳打造全国新型智慧城市标杆市、推动区域性国资国企综合改革试验、粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设。 

►A股即将迎来MSCI年内第三次扩容!北京时间11月8日早晨6时许,MSCI将宣布第二次半年度指数评议结果。此次评议涉及的指数系列包括全球标准指数系列等。机构观点普遍认为,这也将是年初至今最大一次扩容。兴业证券预测,从总量上看,此次MSCI纳入A股将带来约400亿元人民币的被动增量资金,达到近几次纳入所带动的资金量的新高。 

►英国央行将关键利率维持在0.75%不变,符合市场预期。 

►上交所党委11月6日组织召开党委理论中心组学习会议。下一步,上交所党委将深入推进设立科创板并试点注册制改革。坚守定位,充分发挥好科创板试验田作用,加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革,为服务实体经济和科技创新、补齐多层次资本市场短板、加快推进资本市场高水平开放,拿出更多实招、取得更多突破。着眼长远,以显著提升直接融资特别是股权融资比重为目标,科学谋划当前和今后一段时期交易所的发展战略和重点工作,将全会精神切实贯彻落实到交易所改革发展创新的各项工作中。 

►由于品牌手机都把相关资源挪往5G手机的开发,导致最近有些4G射频元器件出现了供货紧张甚至缺货现象。分析指出,随着手机的频段不断增加,智能手机需要接收更多频段的射频信号,5G单个智能手机所需的射频开关、PA、LNA、滤波器、双工器等元器件数量将显著上升,未来全球射频前端市场规模将迎来大规模增长,行业公司望受益。相关个股:三安光电(600703) 、信维通信(300136)、硕贝德(300322)。

►工信部发布的《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》明确要求,新能源汽车生产企业应在本企业新能源汽车销售的行政区域(至少地级)内建立收集型回收服务网点。据测算,2018年至2020年,我国累计报废动力电池将达12万至20万吨,2025年达到35万吨的规模。相关个股:光华科技(002741) 、格林美(002340)。

东兴证券:三季报出炉,电子、通信板块ROE连续三个季度上扬,率先走出底部,科创板盈利增速喜人,在全球的半导体周期上行、5G建设加速推进下,科技板块业绩将持续改善。因此我们持续推荐景气度率先上扬、符合国家重要战略的电子行业细分龙头,同时5G的加速落地也将为其应用端带来投资机会。

联讯证券:由于10月以来新股发行速度加快,市场微观层面资金供给不足,羊群效应下,对于需要较高风险偏好支撑的主题概念炒作在近期有所降温。短期建议重点把握11月MSCI扩容行情。11月份MSCI半年度指数评估结果即将于北京时间11月8日公布,MSCI即将公布纳入权重较大的板块将获得更大规模的增量资金,银行、非银、食品饮料、医药生物、电子、计算机等板块或将优先受益;北上资金抢筹的低估绩优板块可重点关注。

►中国10月末外汇储备报3.1052万亿美元,9月末为3.0924万亿美元。10月末黄金储备6264万盎司,与上月持平。

►Strategy Analytics发布报告显示,2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台,同比增长42%。其中,Apple Watch以47.9%的市场份额保持第一,三星排名第二,Fitbit坚守第三。

沪深港通资金流向(来源:Wind)

中国船舶:拟购买江南造船等股权 合计作价373.68亿元

中国船舶公告称,拟购买江南造船100%股权、外高桥造船36.2717%股权、中船澄西21.4598%股权、广船国际23.5786%股权、黄埔文冲30.9836%股权和广船国际27.4214%股权,交易合计作价373.68亿元。 

长生退:法院裁定全资子公司长春长生破产

长生退公告,全资子公司长春长生生物科技有限责任公司已经资不抵债,不能清偿到期债务,且无重整、和解之可能,宣告破产。 

兴业证券:10月份计提逾3亿元资产减值准备

兴业证券公告称,公司及下属子公司对截至10月31日的金融资产和存货等资产,根据最新进展进行减值测试,10月公司共计提信用减值准备3.55亿元,转回其他资产减值准备5276.91万元。

当升科技:3.79亿元应收账款存在无法收回的风险

当升科技公告称,公司及子公司对深圳比克和郑州比克的应收账款余额合计为3.79亿元,存在无法收回的风险。  

晨鑫科技:股东刘德群2.37亿股被轮候冻结

晨鑫科技公告称,公司股东刘德群持有的公司2.37亿股股份被轮候冻结,占其所持公司股份的125.41%。截至目前,刘德群共持有晨鑫科技股份1.89亿股,占公司总股本的13.24%,其中已冻结股份1.89亿股,占其持有股份的100%,占公司总股本的13.24%;累计被轮候冻结股份11.87亿股,占其持有股份的628.4%,占公司总股本的83.18%。

商赢环球遭上交所闪电问询:是否存在忽悠式重组或利益输送的情形

商赢环球公告称,公司拟受让实控人旗下商赢金控公司所持有的港大零售国际控股有限公司50.01%的股权。上交所对此下发问询函,11月6日港大零售总市值约18亿元,即公司可能需要支付9亿元交易对价,但公司截至9月30日账面货币资金仅 0.37 亿元,且近期正被银行催收2.76亿元贷款。请公司补充披露本次交易作价区间,结合交易标的与上市公司主要财务指标情况,明确说明是否构成重大资产重组;披露公司本次收购和偿还银行贷款的资金来源,是否存在忽悠式重组或利益输送的情形等。

中小银行补资本重大信号:徽商银行获批发行永续债

徽商银行公告称,收到《中国银保监会安徽监管局关于徽商银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》,获准在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币无固定期限资本债券。这预示着首批城商行永续债有望启动发行。 

得利斯:控股股东拟转让29%股权 实控人将变更

得利斯公告,公司控股股东同路人投资拟将所持公司1.46亿股无限售流通股股份(占公司总股本的29%)以协议转让方式转让给新疆中泰(新疆维吾尔自治区国资委100%持股),转让价格区间以6.21元/股上下浮动10%。同路人投资同意在股份转让完成后将其及一致行动人持有的公司表决权降低到25%,确保股份转让完成后新疆中泰将实际享有公司控制权,自治区国资委将成为公司实控人。

当代东方五涨停提示风险:新增一笔逾期贷款 金额为1亿元

当代东方披露股价异动公告称,称11月6日,公司新增一笔逾期贷款,贷款单位为兴业银行光华路支行,逾期金额为1亿元。股价方面,公司连续五日涨停。

圣农发展:10月鸡肉销售收入11.69亿元,环比增长17.19%

圣农发展公告称,2019年10月销售鸡肉8.13万吨,实现销售收入11.69亿元,同比变动分别为-0.82%、28.15%,环比变动分别为7.82%、17.19%。2019年10月,公司鸡肉销售收入同比、环比上升,主要受益于鸡肉市场供给紧缺及需求攀升双重影响,行业景气度持续提高,推动公司鸡肉价格上升。

江淮汽车:10月汽车销量32718辆,同比降2.44%

江淮汽车公告称,10月汽车销量为32718辆,同比下降2.44%;前10月合计销量为35.35万辆,同比下降10.52%。 

华侨城A:与前海禹舟、中贸益通共设投资基金

华侨城A公告称,基于对城镇化产业投资的发展战略,公司通过控股子公司华鑫投资、华京投资与合作方前海禹舟、中贸益通共同设立一支基金——“厦门华侨城润禹投资合伙企业(有限合伙)”。该基金的认缴总规模为15亿元,其中华鑫投资认缴的出资100万元、华京投资认缴出资11.68亿元。基金未来将投资于非公开交易非上市公司的企业股权。 

光大证券:母公司10月份实现净利1.22亿元

光大证券公告称,母公司10月份实现营业收入4.27亿元,净利润1.22亿元。

长城汽车:前10个月汽车销量同比增6.66%

长城汽车公告称,10月汽车销量总计11.5万辆,同比增长4.48%;前10个月汽车销量总计83.9万辆,同比增长6.66%。

阳光城:拟以部分购房应收款为基础资产发行产品融资不超30亿元

阳光城公告称,公司拟与五矿信托、深圳五顺方合作,以公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款为基础资产,以上述基础资产发行相关产品进行融资,总额不超过30亿元。 

责编:李燕华

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